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重磅!嬰兒食品發展態勢大揭秘,就要一次看個

文章來源:未知 更新時間2019-07-05 13:56

         隨著新生代父母及新家庭消費群體的不斷崛起,以及電商渠道的高速發展,消費結構的品質化轉型推動嬰兒食品線上交易規模持續提升。《嬰兒食品2018年線上銷售數據報告》指出,2018年,嬰兒食品線上市場規模達214.2億,增速高達41.3%,在母嬰市場的細分品類中增速最為突出。近日,2019年嬰兒食品線上市場Q1最新數據出爐,奶粉關注綜合母嬰研究院、情報通的后臺數據,為你解讀2019年嬰兒食品市場的Q1線上銷售數據。

  2019年第一季度,母嬰行業整體總線上規模達到363億元,與2018年Q1的297.5億元相比,同比增長22%。其中,天貓依然為所有線上平臺的最大玩家,銷售額達到264.8億元,占比72.9%,同時較2018年一季度銷售同比增長27.4%,天貓B2C平臺則貢獻了90.9%的銷售份額。其次為京東,銷售額達到78.5億元,占比21.6%,同比增長僅2.8%。

  2019 Q1嬰兒食品增速表現平穩 渠道卻有大變化

  同時可以看到2019年Q1嬰兒食品的線上市場規模依舊保持在第三的位置,達48.9億,僅次于童裝童鞋和玩具/益智,但與2018年全年41.3%高增速相比,Q1的增速僅僅為29.3%,不再是母嬰線上熱度最高的細分品類。

  在渠道分布上,雖然格局并沒有太大變化,還是以天貓、京東兩大綜合電商平臺為主,且Q1線上銷售份額中,天貓占據43.9%,京東占據37.8%,而在2018年,天貓占據41.6%,京東占據44.2%,可以看出,天貓在嬰兒食品這一品類中開始發力,2018年京東還是第一大平臺,到了2019 年第一季度,天貓就一躍成為第一平臺,且差距在擴大。

  同時,我們還能發現一個有趣的現象,在2018年,考拉作為跨境電商,還能在京東和天貓兩大巨頭的夾擊下保持第三,但是在2019第一季度,蘇寧成為嬰兒食品中最大的黑馬不僅僅在銷售份額上超過考拉的8.3%,占到9.8%,而且蘇寧的銷售在呈三倍以上的速度增長,主要原因可能是蘇寧開始大力推廣蘇寧紅孩子,打通線上線下渠道。

  奶粉仍為嬰兒食品第一子品類 嬰兒調味品增長最快

  在2019年第一季度中,作為嬰兒食品中的第一大子品類,嬰兒奶粉占到88.6%的市場份額,市場規模達43.3億,遠高于其他品類。值得注意的是,嬰兒調味品的整體市場規模仍舊未上千,也是嬰兒食品中最小的子品類,但依舊增長最快,遠高于2018年全年的增速,同比增長達234.5%,且一個季度的市場規模就達到了2018年全年的一半以上,有482.6萬。

  不同于2018年的子品類渠道分布,2018年嬰兒奶粉渠道側重于京東,而在2019年Q1中,嬰兒食品的四個子品類:嬰兒奶粉、嬰兒輔食、嬰兒調味品、嬰兒零食均側重于天貓。其中嬰兒奶粉、輔食的主要電商平臺在天貓,其次就是京東;而嬰兒調味品、零食第一大平臺是天貓,第二大則為考拉,可能是中國父母對調味品的接受度還比較低,且更喜愛進口品牌,多從跨境平臺購買。

  美贊臣反超美素和惠氏 啟賦增速加快 國產品牌線上布局效果初顯

  在一季度的銷售額中,美贊臣反超去年的第二美素佳兒、第三惠氏,從第四一躍成為第二名,僅次于愛他美,但2018年排在第六的諾優能在第一季度中落后到第8名,且出現負增長,這可能與海淘、代購等渠道受到打擊有關,同時達能也開始重視線下母嬰渠道布局。同時,在top10 品牌中,國產品牌伊利、飛鶴的市場份額占比較2018年都有所提升。

  其次,去年增長最快的ENFINITAS/藍臻在第一季度有所回落,而啟賦反超,在Q1增長最快,達178.0%,其次則為佳貝艾特,增速高144.5%。

  值得注意的是,去年增速達35.4%,排在第13位的輔食品牌亨氏,在2019年第一季度表現并不佳,市場占有率從2.3%降到1.96%,且開始負增長,增長率為-1.39%。

  此外,分析嬰兒食品TOP10品牌的渠道分布,我們可以得出,京東和天貓銷售額勢均力敵,其中,美素佳兒、美贊臣、惠氏、雅培、雀巢在渠道上更偏重京東,其余五個品牌愛他美、A2、飛鶴、諾優能、伊利更偏重天貓。

  頭部效應比較凸顯 top10廠商占近8成市場份額 外資品牌優勢明顯

  一直以來,嬰兒食品行業市場集中度都較高,頭部效應比較凸顯,同時在中國市場中,外資品牌更受消費者歡迎。在2019年Q1中,TOP10廠商份額占77.9%,其中8個都是海外集團,達能份額最高,達18.8%,領先第二名Mead Johnson/美贊臣8.7%。

  其次,我們也可以發現top10品牌多為多品牌戰略,而位居首位的達能更是旗下品牌眾多,愛他美、諾優能、可瑞康等多品牌聯合發力,最大品牌aptamil/愛他美占比66.8%,領先于集團其他品牌。

  自2008年后,中國奶粉市場一直是外資品牌的天下,雖然近幾年國產品牌在不斷發力,也在快速崛起,銷售額貢獻市場份額達到11.4%,但還未打破這一格局。而在所有的進口海外品牌中,美國品牌最受關注,市場份額達31.8%,其次增長最快的就是澳大利亞,增速達95.4%。

 


來源:新母嬰店

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