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營養品規模趕超輔食,有實力的企業開始入局!

文章來源:未知 更新時間2019-08-23 13:46

原標題:嬰幼兒營養品規模趕超輔食,中國本土有實力的企業開始入局嬰幼兒營養品市場!


在消費升級的背景下,電商渠道普及以及嬰幼兒食品產品功能和檔次的不斷升級為嬰幼兒產品市場的提升提供了機遇。同時居民可支配收入不斷提高,消費者投入了更多關注給自己的孩子,尤其針對嬰幼兒,消費者愿意投入更多費用。其中,近年來,消費者對于營養品的認知和接受度在逐漸提升,據CBNData《報告》顯示,消費升級和精細化喂養需求推動細分品類發展,專業細分品類加速滲透,除高端、超高端奶粉的線上市場規模呈現了持續增長外,以及DHA/核桃油、益生菌、維生素等嬰幼兒營養品市場則呈現細分需求持續深耕的好勢頭。

  嬰幼兒營養品線上市場規模趕超輔食 低齡化、進口化趨勢明顯

  據母嬰研究院數據顯示,2019年嬰幼兒營養品的市場規模已趕超輔食,在天貓+淘寶平臺上,1-5月份嬰幼兒營養品的市場規模僅次于嬰幼兒牛奶粉,市場份額達到14.65%,而寶寶輔食僅占9.78%。

  除此之外,嬰幼兒營養品進口化趨勢明顯。據尼爾森2018嬰幼兒消費者報告顯示,海淘或海外購入嬰幼兒產品的渠道滲透率從2017年的13%提升為14%。而對于曾經海外購入(非網上渠道)嬰幼兒產品的消費者,購買過嬰幼兒營養品的比例在2018年為24%,較2017年提升5個點。另外,據《2018跨境進口消費洞察報告》顯示,在跨境電商的嬰兒食品類別中,嬰幼兒奶粉的比重正在逐年下降,而嬰幼兒營養品的比重卻在不斷增長。

  同時,隨著新生代父母對全面營養的認知度逐步提高,嬰幼兒營養品也在快速爆發,且愈顯低齡化,據尼爾森母嬰消費者調研數據顯示,2017年有42%的寶寶父母在寶寶0-3個月階段第一次購買嬰幼兒營養品,而2018年這個數字已提升到48%。此外,截至2019年3月滾動年,針對于1歲以下寶寶的補充營養的泥糊食品在全國母嬰店市場有超過32%的增長。

  嬰幼兒營養品呈現高端化、細分化趨勢 鈣鐵鋅最受歡迎

  尼爾森數據顯示,截至2019年2月滾動一年,價格在嬰幼兒營養品均價2倍以上的高端價格帶產品(每KG價格在250元以上)占比21%,同比增長46%,份額提升5%,而相反其余價格帶產品僅有個位數的增幅,中低價產品份額下降。

  從母嬰研究院數據來看,2019年1-5月份,價格段在100-200元的產品銷售額最高,其次200元以上的產品銷售額遠高于100元以下的產品,可見,消費升級下,嬰幼兒營養品呈現高端化趨勢。

  除高端化外,嬰幼兒營養品需求細化趨勢也愈加明顯,根據《2018中國母嬰營養行業白皮書》調查結果顯示,有98%的媽媽都選擇了“寶寶成長過程中,最關心的就是寶寶的全面營養”。在選擇營養成分時,消費者都有更科學細致的關注。這種細致要求也體現在了父母們的購買過程中,產品包裝上的成分原材料信息對消費者購買嬰幼兒營養品時的影響比例,從2017年的24%上升至2018年的33%,在營養品的購買決策樹的重要度僅次于品牌。

  據母嬰研究院數據顯示,2019年天貓+淘寶平臺上,嬰幼兒營養品銷售額增長迅速,媽媽更注重在奶粉之外給寶寶添加各種營養素,其中最受歡迎的是鈣鐵鋅,其次是維生素和益生菌,需要注意的是,蛋白粉目前的市場份額雖然還比較低,但增長迅速。

  其實,消費者對益生菌營養物質一直有良好的認知,京東消費數據顯示,59.3% 的中國消費者希望購買添加了益生菌的產品。2017-2018年間嬰幼兒食品中含有益生菌的產品相較于2015-2016年間,同比增長了250%。在京東電商上,消費者搜索的關鍵詞中,益生菌占比也名列前茅。

  嬰幼兒營養品市場集中度較高 BIO ISLAND、童年時光表現突出

  外資品牌因其優質的產品和品牌效應尤其受到國內市場的青睞。而相比之下,國內嬰幼兒營養品研制的起步較晚,品牌定位也大多不如國外高端大牌,所以過去與國外產品競爭時,常常處于劣勢。

  據母嬰研究院數據顯示,嬰幼兒營養品市場集中度較高,且top10品牌中以外資品牌為主,top10品牌分別為:BIO ISLAND、童年時光、nature's way、Eric Favre、BIOSTIME/合生元、BioGaia/拜奧、Life space、Baby ddrops、L’il Critters、Ostelin。其中,BIO ISLAND、童年時光表現最為突出,BIO ISLAND的市場份額最高,達到22%以上,第二名的童年時光也能占到17%以上的份額,而其余各個品牌的市場份額占比均在5%以下,其中在2109年5月合生元線上增長迅速,增速超200%。

  其實,在《2018跨境進口消費洞察報告》就曾提到,在天貓國際跨境平臺上,美國、澳大利亞及法國是最受消費者青睞的嬰幼兒營養品進口來源國。

  但隨著市場需求的提高,在國外品牌的刺激下,已經有越來越多的中國本土有實力的企業開始入局嬰幼兒營養品市場,有數據顯示,據不完全統計,當前國內嬰幼兒營養品品牌數量至少超過2,000個,但目前營養品市場更需要重視產業的良性發展。

  據分析,到2020年時,中國大健康產業總規模預計將達到GDP的8%,是現在的2.5倍,有望達到8萬億元。作為其中的細分品類,國內孕嬰童營養品市場近年也呈高速發展態勢,品牌數量急劇增加。目前市場上銷售的嬰兒營養片類眾多,隨著目前國內育兒觀念的變化,嬰幼兒營養品市場開始高度集中。我國嬰幼兒營養品增長較快的品類包括嬰幼兒營養米粉、嬰幼兒保健品等,行業增速超過10%。目前我國嬰幼兒營養品行業已經形成了一批具有一定技術實力、且背后資金實力雄厚的企業。在產業化方面進展良好,具有極好的發展基礎,在我國十三五嬰幼兒營養品實現需求擴大的機遇面前,有極好的起步優勢,投資成功性高。





來源:深圳國際孕嬰童用品展覽會

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